Iberdrola emite bonos verdes por 750 millones a 8 años para financiar el parque eólico de East Anglia

Iberdrola ha colocado una nueva emisión de bonos verdes por un importe de 750 millones de euros a ocho años, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el cupón de la emisión ha sido del 1,25%, habiéndose fijado el precio de emisión en el 99,055% de su valor nominal. El diferencial ha quedado fijado en 67 puntos básicos sobre la referencia 'midswap' al plazo correspondiente, muy por debajo finalmente de la oferta de salida de 'midswap' más 85 puntos básicos.

En la emisión han participado como bancos colocadores UniCredit, Banco Sabadell, HSBC, Morgan Stanley, NatWest Markets, Santander, UBS y SMBC Nikko.

Iberdrola emite bonos verdes por 750 millones a 8 años para financiar el parque eólico de East Anglia

Los fondos obtenidos, cuya utilización sostenible ha sido validada por la agencia independiente Vigeo Eiris, se destinarán a la financiación y refinanciación de parte de la inversión que supondrá el parque eólico marino de East Anglia, que Iberdrola desarrolla en Reino Unido.

La demanda recibida en la emisión, cuya fecha de vencimiento es el 28 de octubre de 2026, casi triplicó la cifra final de la oferta, superando los 2.000 millones de euros. En la emisión han participado más de 150 inversores, esta es la segunda emisión de bonos verdes que cierra la energética para la financiación de East Anglia, tras la que colocó el pasado mes de marzo por un importe de 700 millones de euros.

El coste de la operación fue muy competitivo dado el volumen alcanzado, así como el entorno actual de mercado, caracterizado por la incertidumbre en la evolución de los tipos de interés dados los riesgos existentes, fundamentalmente políticos, y la paulatina interiorización del mercado acerca del final de la época de estímulos en lo que a la política monetaria del Banco Central Europeo se refiere, indicaron en fuentes del mercado.

En la emisión han participado como bancos colocadores UniCredit, Banco Sabadell, HSBC, Morgan Stanley, NatWest Markets, Santander, UBS y SMBC Nikko.

Así, la prima de nueva emisión pagada por Iberdrola se halla alrededor de los 8 puntos básicos, lo que resulta sin duda un nivel muy competitivo dado el entorno actual de mercado, en el que hace escasas semanas se han visto primas en torno a los 20 puntos básicos para operaciones de características similares.

PUBLICIDAD

Líder en emisiones verdes.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán es pionera en la emisión de bonos verdes, siendo el mayor emisor verde mundial a nivel empresa durante los ejercicios 2016 y 2017, este tipo de operaciones garantizan que los fondos obtenidos se destinan a la financiación de proyectos sostenibles y socialmente responsables.

Además, estas operaciones se enmarcan en la estrategia de la energética de lograr que buena parte de su pasivo tenga formato verde, de acuerdo a la apuesta de la compañía por un 'mix' energético bajo en carbono, en esta línea, Iberdrola cerró a finales del pasado mes de enero con 24 entidades financieras la extensión y ampliación de dos créditos sindicados multidivisa por valor de 5.300 millones de euros, en la mayor operación realizada en el mundo supeditada a criterios de sostenibilidad.

En marzo, Iberdrola ya colocó la anterior operación destinada a financiar East Anglia, que su la segunda emisión de bonos híbridos verdes, tras la realizada el pasado mes de noviembre por valor de 1.000 millones de euros, con lo que inauguró este mercado en España, durante el pasado ejercicio también se firmó el primer crédito verde realizado a nivel mundial para una compañía energética, suscrito entre Iberdrola y BBVA por importe de 500 millones de euros.

Por:

Comparte esta noticia!

Cantabria financiará la recogida de biomasa residual

Cantabria financiará la recogida de biomasa residual

¿Conoces a SunFields?

sunfields

Comentario/s

Deja tu comentario

Maltrato animal a perros en Motril
Animales de Compañía

Maltrato animal a perros en Motril

La Patrulla del Seprona, encontró en una finca del término municipal de Motril y propiedad del investigado dos perros en...

Un delincuente abandona cinco podencos en Lanzarote
Animales de Compañía

Un delincuente abandona cinco podencos en Lanzarote

La detención se produjo después de que un testigo denunciara la presencia de esos animales en mal estado físico,...

Castellón, incautan cientos de perros de raza en un centro ilegal de cría
Animales de Compañía

Castellón, incautan cientos de perros de raza en un centro ilegal de cría

Las actuaciones se iniciaron al tener conocimiento una facultativa veterinaria de la comercialización de perros amparados con...

Madrid, bolsas biodegradables y cartón reciclable para recoger excrementos caninos
Animales de Compañía

Madrid, bolsas biodegradables y cartón reciclable para recoger excrementos caninos

Dávila ha ido a la comisión con los datos sobre multas por no recogida de excrementos caninos, 57 en tres años, esto...

¿Baterías de calcio recargables?
Motor

¿Baterías de calcio recargables?

En este caso se ha utilizado un óxido de calcio-cobalto, y se ha observado cómo cambiaba su estructura una vez que el calcio...

Europa complica la importación de bicicletas eléctricas procedentes de China
Motor

Europa complica la importación de bicicletas eléctricas procedentes de China

En concreto, los derechos 'antidumping' provisionales establecidos este miércoles para las importaciones desde China de bicicletas...

Dos de cada tres países europeos no ofrecen ayudas para electrolineras
Motor

Dos de cada tres países europeos no ofrecen ayudas para electrolineras

En este sentido, la asociación europea reclama que se "intensifiquen" las inversiones en dicho campo tanto por parte de los gobiernos...

El Nissan eléctrico Leaf se sale en Europa
Motor

El Nissan eléctrico Leaf se sale en Europa

En España, en este primer semestre, Nissan ha registrado más de 1.200 pedidos del turismo 100% eléctrico. Desde la...

La Gran Trail Aneto-Posets reúne este fin de semana a más de 3.000 corredores en busca de reinar en el Pirineo
Deportes de Aventura

La Gran Trail Aneto-Posets reúne este fin de semana a más de 3.000 corredores en busca de reinar en el Pirineo

Todos los inscritos, este año 3.500, se medirán a cimas pirenaicas como las más icónicas de la zona, el Aneto...

Huelva arranca las obras en el camino natural del río Tinto para realizar una ruta ciclable y de senderismo
Deportes de Aventura

Huelva arranca las obras en el camino natural del río Tinto para realizar una ruta ciclable y de senderismo

En este primer proyecto se recuperará el tramo de 5,5 kilómetros, que va desde las estaciones de Los Frailes, en el...

Aragón mejorará la seguridad de los excursionistas
Deportes de Aventura

Aragón mejorará la seguridad de los excursionistas

El convenio supone una aportación económica del Gobierno de Aragón de 154.768 euros. A su vez, Aramón...

Senderismo, paseos a caballo o ciclismo, en la nueva
Deportes de Aventura

Senderismo, paseos a caballo o ciclismo, en la nueva "vía verde" que unirá la Casa de Campo y Alcorcón

Así lo ha desgranado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, durante la sesión de...