Iberdrola emite bonos verdes por 750 millones a 8 años para financiar el parque eólico de East Anglia

Iberdrola ha colocado una nueva emisión de bonos verdes por un importe de 750 millones de euros a ocho años, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el cupón de la emisión ha sido del 1,25%, habiéndose fijado el precio de emisión en el 99,055% de su valor nominal. El diferencial ha quedado fijado en 67 puntos básicos sobre la referencia 'midswap' al plazo correspondiente, muy por debajo finalmente de la oferta de salida de 'midswap' más 85 puntos básicos.

En la emisión han participado como bancos colocadores UniCredit, Banco Sabadell, HSBC, Morgan Stanley, NatWest Markets, Santander, UBS y SMBC Nikko.

Iberdrola emite bonos verdes por 750 millones a 8 años para financiar el parque eólico de East Anglia

Los fondos obtenidos, cuya utilización sostenible ha sido validada por la agencia independiente Vigeo Eiris, se destinarán a la financiación y refinanciación de parte de la inversión que supondrá el parque eólico marino de East Anglia, que Iberdrola desarrolla en Reino Unido.

La demanda recibida en la emisión, cuya fecha de vencimiento es el 28 de octubre de 2026, casi triplicó la cifra final de la oferta, superando los 2.000 millones de euros. En la emisión han participado más de 150 inversores, esta es la segunda emisión de bonos verdes que cierra la energética para la financiación de East Anglia, tras la que colocó el pasado mes de marzo por un importe de 700 millones de euros.

El coste de la operación fue muy competitivo dado el volumen alcanzado, así como el entorno actual de mercado, caracterizado por la incertidumbre en la evolución de los tipos de interés dados los riesgos existentes, fundamentalmente políticos, y la paulatina interiorización del mercado acerca del final de la época de estímulos en lo que a la política monetaria del Banco Central Europeo se refiere, indicaron en fuentes del mercado.

En la emisión han participado como bancos colocadores UniCredit, Banco Sabadell, HSBC, Morgan Stanley, NatWest Markets, Santander, UBS y SMBC Nikko.

Así, la prima de nueva emisión pagada por Iberdrola se halla alrededor de los 8 puntos básicos, lo que resulta sin duda un nivel muy competitivo dado el entorno actual de mercado, en el que hace escasas semanas se han visto primas en torno a los 20 puntos básicos para operaciones de características similares.

PUBLICIDAD

Líder en emisiones verdes.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán es pionera en la emisión de bonos verdes, siendo el mayor emisor verde mundial a nivel empresa durante los ejercicios 2016 y 2017, este tipo de operaciones garantizan que los fondos obtenidos se destinan a la financiación de proyectos sostenibles y socialmente responsables.

Además, estas operaciones se enmarcan en la estrategia de la energética de lograr que buena parte de su pasivo tenga formato verde, de acuerdo a la apuesta de la compañía por un 'mix' energético bajo en carbono, en esta línea, Iberdrola cerró a finales del pasado mes de enero con 24 entidades financieras la extensión y ampliación de dos créditos sindicados multidivisa por valor de 5.300 millones de euros, en la mayor operación realizada en el mundo supeditada a criterios de sostenibilidad.

En marzo, Iberdrola ya colocó la anterior operación destinada a financiar East Anglia, que su la segunda emisión de bonos híbridos verdes, tras la realizada el pasado mes de noviembre por valor de 1.000 millones de euros, con lo que inauguró este mercado en España, durante el pasado ejercicio también se firmó el primer crédito verde realizado a nivel mundial para una compañía energética, suscrito entre Iberdrola y BBVA por importe de 500 millones de euros.

Por:

Comparte esta noticia!

Ecologistas se movilizan para que no se construyan parques eólicos en...

Ecologistas se movilizan para que no se construyan parques eólicos en la Montaña Pasiega

¿Conoces a SunFields?

sunfields

Comentario/s

Deja tu comentario

Primera semana contra el desperdicio alimentario en España de la mano de AECOC
Reciclaje de Residuos

Primera semana contra el desperdicio alimentario en España de la mano de AECOC

La iniciativa se enmarca en la campaña “La alimentación no tiene desperdicio”, en la que participan 400 empresas y...

La Estrategia de Reducción de Residuos en Madrid sale a información pública
Reciclaje de Residuos

La Estrategia de Reducción de Residuos en Madrid sale a información pública

La Estrategia propone transformar la gestión de residuos de la ciudad para conseguir el despegue de la economía circular,...

El futuro del agua, a debate en la Comisión Europea
Reciclaje de Residuos

El futuro del agua, a debate en la Comisión Europea

La Conferencia Europea del Agua, que se celebra durante hoy y mañana, marcará el rumbo del futuro de la política...

Comité de Sniace desmiente a los ecologistas sobre vertidos de la empresa
Reciclaje de Residuos

Comité de Sniace desmiente a los ecologistas sobre vertidos de la empresa

El comité ha señalado que "ni antes ni después, se autorizaron vertidos incontrolados para la arrancada o...

Moda sostenible en Bilbao
Moda Sostenible

Moda sostenible en Bilbao

En esta 5ª edición de #BioCulturaBilbao presentamos por primera vez el espacio Planeta Moda donde a través de la Asociación Vida Sana...

En Sevilla se debatirá el potencial de las fibras textiles naturales
Moda Sostenible

En Sevilla se debatirá el potencial de las fibras textiles naturales

Ecofibra (ecofibra.es), es un proyecto que se desarrolla dentro del Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio...

La startup Indianes lanza su colección de calzado ecológico y ético
Moda Sostenible

La startup Indianes lanza su colección de calzado ecológico y ético

Apostamos por una fabricación ética y colaboramos con una red de especialistas zapateros de Elche, ha afirmado Feliu, que...

Firma de moda sostenible ONE OAK
Moda Sostenible

Firma de moda sostenible ONE OAK

ONE OAK, la marca de complementos de moda sostenible, prevé facturar 600.000 euros en 2018, un 400% más que en su primer...

El nuevo protocolo anticontaminación de Madrid podría entrar en vigor el 8 de octubre
CO2

El nuevo protocolo anticontaminación de Madrid podría entrar en vigor el 8 de octubre

Los vehículos sin etiqueta son los de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel anteriores a 2006. Y los B son los...

Sobran coches y emisiones
CO2

Sobran coches y emisiones

Poco han variado los mensajes desde el primer “Día Sin Coches” celebrado en el año 1999. Sin embargo, la actitud de las...

Asturias. Ayer se disparó un 500% el cancerigeno benceno y arrastro las partículas en toda la comarca
CO2

Asturias. Ayer se disparó un 500% el cancerigeno benceno y arrastro las partículas en toda la comarca

Se llegó a un pico de 13 µg/m3 de benceno a las 12 horas en la estación de Llaranes de Avilés que es la...

Los fabricantes de camiones reacios a reducir emisiones
CO2

Los fabricantes de camiones reacios a reducir emisiones

En este contexto, la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) propone que sea del 7% para 2025 y del 16%...