Adif prepara una nueva emisión de deuda 'verde' para enero tras renovar un programa de 8.000 millones

  • La filial de alta velocidad de Adif ha comenzado los preparativos para lanzar una nueva emisión de deuda 'verde' el próximo mes de enero para financiar la construcción, mantenimiento y renovación de todas las infraestructuras ferroviarias.

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Según la documentación, el objetivo del gestor ferroviario de las líneas de Alta Velocidad es lanzar una nueva emisión de bonos en enero de 2021, una vez consiga renovar el programa de emisiones que tiene en la Bolsa de Valores de Irlanda.

Fuentes de Adif aseguran que, previsiblemente, las próximas emisiones se efectuarán en el formato de bonos 'verdes', ya que su intención es continuar accediendo a la financiación sostenible en la medida en que disponga de proyectos de inversión que cumplan los criterios establecidos. Para ello, ya ha licitado a través de una declaración de urgencia los servicios de asesoramiento jurídico para la renovación de este programa de emisión de renta fija (EMTN), así como la realización de emisiones y la confección de préstamos sindicados.

Adif prepara una nueva emisión de deuda 'verde' para enero tras renovar un programa de 8.000 millones

El actual programa vence este domingo 15 de noviembre y el proceso de renovación requiere de al menos seis o siete semanas de trabajo, por lo que Adif prevé que el contrato ya esté resuelto a finales de este mes. Las dos firmas de abogados que han concurrido al concurso son Watson Farley Williams y Garrigues, con un presupuesto de 250.000 euros y 238.000 euros, respectivamente, aunque la primera cuenta con una puntuación técnica de 46,5 puntos, frente a los 45,25 puntos de la segunda.

El contrato alcanzará un valor máximo de 572.000 euros, ya que a los 286.000 euros del primer año se sumará una prórroga de otros 12 meses por el mismo valor. Entre las tareas que tendrá que llevar a cabo el ganador se encuentra la preparación de documentos en el marco del programa de emisiones.

Calendario aproximado

Las mismas fuentes explican que la previsión de lanzar una nueva emisión de deuda se enmarca dentro de un calendario "aproximado", ya que la empresa intentará encontrar el momento "más adecuado", sobre todo dadas las actuales circunstancias de incertidumbre provocadas por la crisis sanitaria.

Adif AV renovó este programa el 15 de noviembre de 2019, incrementándolo en un 33% respecto al vigente en ese momento, que alcanzaba los 6.000 millones de euros, a su vez aumentado en sucesivas ocasiones desde los 3.000 millones con los que partió en 2014. Con una deuda de 16.084 millones de euros al cierre del año pasado --4.982 millones en obligaciones--, Adif AV prevé seguir incrementándola hasta los 19.409 millones en 2021, una cifra que combinará con unos 'números rojos' de 230 millones de euros y una inyección de 1.285 millones de euros procedente de los fondos europeos.

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Junto con su matriz, invertirá 4.858 millones de euros el año que viene, de los que 3.012 millones de euros se destinarán al desarrollo de nuevas infraestructuras y, los restantes 1.846 millones de euros, a actuaciones de mejora y renovación de la red existente de ancho convencional y ancho métrico.

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