La venta del 49,99% de Enel Green Power España Solar (Endesa) prevé cerrar la transacción a lo largo del cuarto trimestre de 2024. Con este movimiento, estima que el total de su capital social sería de 1.700 millones de euros.
La compañía española Endesa ha firmado un acuerdo con el grupo de energías renovables de Abu Dabi Masdar para venderle el 49,99% del capital social de Enel Green Power España Solar 1 (EGPE Solar), que es su negocio de energía solar en España, con una capacidad instalada de 2 gigavatios (GW). El total de la transacción asciende a una cantidad de 817 millones de euros.
Así lo ha informado la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores [ver PDF] por parte del Secretario del Consejo de Administración de la compañía, Borja Acha Besga.
«El precio acordado por la compra por Abu Dabi Masdar del 49,99% de la participación social en Enel Green Power España Solar es de 817 millones de euros, sujeto a los ajustes habituales en este tipo de transacciones. De acuerdo con ello, el enterprise value (valor de empresa) de la totalidad del capital social de Enel Green Power España Solar sería de aproximadamente 1.700 millones de euros«, detalla Endesa en el escrito.
Asimismo, Endesa explica que esta transacción se encuadra en el ámbito de un acuerdo a largo plazo con Abu Dabi Masdar, «y comprende además la firma de contratos de compra por una sociedad íntegramente participada por Endesa, de la totalidad de la energía (PPA) generada por las plantas propiedad de Enel Green Power España Solar por un plazo de quince años.
También se prevé una posible hibridación futura de sistemas de almacenamiento de energía a través de baterías (Battery Energy Storage Systems BESS) en la cartera de plantas hasta un máximo de 0,5 GW de capacidad adicional. «La transacción alcanzada permite a Endesa mantener el control y por tanto la consolidación íntegra de Enel Green Power España Solar, sin que en consecuencia esté previsto un impacto sobre los resultados económicos de Endesa«, indica la empresa.
Con todo, Enel Green Power España Solar estima que el cierre de la operación pueda producirse durante el cuarto trimestre de 2024, y está sujeto a las condiciones suspensivas habituales en esta clase de transacciones, entre las que se encuentra la relativa a las inversiones extranjeras en España.
Acuerdo no vinculante para desarrollar proyectos de energía solar conjuntos en España
La venta se enmarca en el modelo de partnership de Endesa, incluido en su Plan Estratégico 2024-2026, que recoge la búsqueda de socios en activos estratégicos que le permitan maximizar su valor y el retorno del capital invertido, manteniendo el control sobre los mismos.
Además, Enel Green Power España y Abu Dabi Masdar igualmente han firmado un acuerdo de carácter no vinculante (Memorándum of Understanding), con el objetivo de explorar una potencial alianza dirigida al desarrollo conjunto de proyectos de generación renovable en España.
