En concreto, afecta a una emisión de bonos bajo el programa de renta fija Audax 2017, por importe nominal total de 65 millones de euros, con vencimiento el 2 junio de 2022, y a un tipo de interés del 4,20%.
La segunda es una emisión de bonos senior no garantizados emitida el 10 de octubre de 2018, por importe nominal total de 35 millones de euros, con vencimiento el 10 de octubre de 2023 y a un tipo de interés del 5,5%, y que fue ampliada hasta un total de 70.000.000 euros en octubre de 2019.
La firma ha explicado que estos bonos serán canjeables por otros de una nueva emisión bajo su programa de bonos denominado ‘EUR 400,000,000 Senior Unsecured Notes Programme Audax Renovables, S.A. 2020, registrado con fecha 3 de julio de 2020 en el MARF, el Mercado Alternativo de Renta Fija de BME.
La oferta de canje, que se liquidará el próximo día 18 de diciembre, contemplará igualmente el cupón corrido y una prima de canje equivalente al 4,25% para la primera emisión y de 8,5% para la segunda.
El importe nominal total se determinará mediante un proceso de recepción de ofertas (‘bookbuild’) a cargo de Beka Finance, Goldman Sachs International y Haitong Bank, S.A. Sucursal en España. El tipo de interés mínimo se anunciará no más tarde del próximo 9 de diciembre.
