Audax Renovables aprueba dos programas de emisión de deuda verde por 700 millones

Audax Renovables ha lanzado dos programas de emisión de deuda verde por valor de 700 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y en la Bolsa de Dublín.

El objetivo del grupo energético, que integra los negocios de comercialización y de generación de electricidad 100% renovable, es conseguir financiación a «precios competitivos en los mercados de capitales, tanto español como internacional», ha informado este lunes en un comunicado.

Añaden que quiere financiar su crecimiento tanto en la generación de energía renovable como en la comercialización de energía verde, así como financiar posibles nuevas adquisiciones a nivel nacional e internacional.

En concreto, Audax Renovables ha registrado, con fecha 3 de julio, un programa de emisión de bonos por importe de hasta 400 millones de euros en el MARF. Según la compañía, este programa otorga «flexibilidad» para poder realizar una o varias emisiones, a cualquier plazo y con cualquier tipo de estructura, hasta alcanzar el importe aprobado.

Asimismo, ha registrado su primer programa internacional de ECP (Euro Commercial Paper Programe) en la Bolsa de Dublín, por importe de 300 millones de euros. Para realizar esta operación, ha contado con la colaboración como entidades colocadoras de Banco Santander y Bred Banque Populaire.

Audax recalca que este programa internacional está abierto a cualquier inversor profesional en Europa, incluidos los grandes fondos internacionales, «en un mercado muy competitivo y de gran profundidad que permitirá ampliar la base inversora» en los mercados internacionales.

De este modo, Audax Renovables se sitúa como la primera compañía energética independiente en acudir a este mercado, ha resaltado en el comunicado.

Financiación verde

En junio, Audax Renovables aprobó su Marco Normativo de Referencia para Financiación Verde para sus próximas emisiones de bonos que, en opinión del experto Vigeo Eiris, cumplía con los requerimientos establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), por lo que obtuvo el mayor nivel de garantía.

Esto ha permitido que este nuevo programa de 400 millones registrado en el MARF sea el primero en ser considerado como «verde», de manera que todas las emisiones realizadas al amparo de este programa cumplen con la exigencia de muchos inversores internacionales que, entre sus requerimientos de inversión, están los principios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG).

Además, desde Audax recuerdan que el pasado abril la compañía consiguió ratificar su rating de Investment Grade (BBB-) otorgado por Axesor.

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