CaixaBank ha hecho la cuarta emisión de deuda en lo que va de año y en el caso de primer tramo corresponde a un bono verde senior preferente.
El precio de ese primer tramo se ha fijado en 95 puntos básicos (pbs) sobre el midswap, lo que se puede traducir como algo menos que el precio inicial, que era de 130 puntos básicos por encima de esta señal indicadora.
La última emisión de CaixaBank en formato verde fue en febrero de 2024, cuando colocó 1.250 millones de euros de un bono senior no preferente.
Bono senior preferente de CaixaBank
CaixaBank ha colocado este miércoles 1.500 millones en bonos senior preferentes, una emisión que incluye un tramo verde a 10 años y otro a cuatro años.
Se trata de la cuarta emisión de deuda de la entidad en lo que va de año y el primer tramo corresponde a un bono verde senior preferente, con vencimiento a 10 años, por un importe de 1.000 millones de euros, ha informado la entidad en un comunicado.
El precio de ese primer tramo se ha fijado en 95 puntos básicos (pbs) sobre el midswap, lo que representa algo menos que el precio inicial, que era de 130 puntos básicos por encima de este indicador.
La demanda ha superado 3.600 millones de euros en el pico máximo y finalmente el cupón se ha establecido en un 3,375 %.
En cuanto al segundo tramo, consiste en un bono senior preferente a tipo flotante de 500 millones de euros, a 4 años, con opción de amortización por parte del emisor en el tercer año.
Se trata del primer bono flotante de un emisor financiero en España en 2025.
En este segundo caso la demanda por parte de los inversores ha llegado a superar los 1.600 millones de euros y el margen final se ha fijado en 65 puntos básicos sobre la referencia del Euribor a 3 meses (25 pbs por debajo del nivel inicial).
Esta emisión de deuda cerrada hoy es la primera emisión de CaixaBank en formato senior preferente desde septiembre de 2024.
Los bancos colocadores han sido CaixaBank, Commerzbank, LBBW, Morgan Stanley, Natixis y NatWest.
La última emisión de CaixaBank en formato verde fue en febrero de 2024, cuando colocó 1.250 millones de euros de un bono senior no preferente.
Con este doble tramo, en lo que va de este año CaixaBank ha emitido en formato público diferentes tipos de deuda por valor de 4.500 millones de euros.
A través de la emisión de este nuevo bono verde, CaixaBank canalizará fondos para financiar proyectos que contribuyan a una sostenibilidad medioambiental, tales como la reducción de gases de efecto invernadero, la gestión eficiente del agua, la prevención de la contaminación y la adaptación al cambio climático. EFE / ECOticias.com
