Bonos Sostenibles de Euskadi por 500 millones de euros

  • El Bono Sostenible Euskadi será operado por las entidades BBVA, Banco Santander, La Caixa, Natixis y Nomura --de cara a comenzar a trabajar el mercado asiático.

Comparte esta noticia!

El Gobierno Vasco ha informado este viernes de que se encuentra "ultimando los detalles" de la que será la tercera emisión del Bono Sostenible Euskadi, previsiblemente en el mes de marzo, que en esta ocasión tendrá un valor de 500 millones de euros a diez años, ya que es el límite del endeudamiento disponible por parte del ejecutivo vasco.

En un comunicado, el Departamento de Hacienda ha informado de que el próximo 17 de marzo una delegación vasca presentará el bono en Reino Unido (Londres), encabezada por el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, "tras comprobar el alto interés en emisiones sostenibles que existe por parte de inversores ingleses".

Bonos Sostenibles de Euskadi por 500 millones de euros

Con el objetivo de posicionar el producto financiero en distintos mercados, el equipo del Departamento de Hacienda y Economía se dividirá en dos grupos de cara a realizar 'road shows' los días 16 y 17 de marzo. Así, se realizarán encuentros con inversores en París, Londres, Frankfurt, Munich, Dusseldorf y Colonia.

Por tercer año consecutivo, el Gobierno Vasco ha explicado que quiere "desempeñar un papel importante" en el desarrollo del mercado de bonos sostenibles, y promover la financiación "responsable y eficiente" para "abordar los desafíos medioambientales, económicos y sociales de Euskadi".

Las categorías a financiar corresponden en el 83% a programas sociales y en el 17% a programas medioambientales. Los ámbitos de actuación son vivienda asequible; acceso a servicios esenciales como Educación y Salud; Políticas Sociales; generación de empleo; energía renovable; transporte sostenible; prevención y control de la contaminación ambiental; y gestión sostenible del agua y las aguas residuales.

El Gobierno Vasco ha destacado que su experiencia tanto en 2018 como en 2019 ha sido "muy positiva". Según ha recordado, en la primera emisión, se recibió una demanda que triplicó la oferta y más de 100 inversores solicitaron 1.583 millones de euros, llegando peticiones de 13 países.

PUBLICIDAD

La colocación se realizó al 65% en inversores internacionales y el 35% restante en inversores estatales y vascos. El tipo nominal resultante tras la negociación de la emisión fue del 1,45% a diez años, con un spread sobre tesoro de 15 puntos básicos.

Respecto a 2019, se recibió una demanda que cuadruplicó la oferta. Más de 140 inversores (30 más que en 2018) solicitaron 2.508 millones de euros, llegando en esta ocasión a 19 países, 6 más que en 2018.

El Gobierno Vasco realizó la colocación al 70% en inversores internacionales y el 30% en inversores estatales y vascos. El cupón resultante de la emisión fue del 1,125%, con un 'spread' sobre tesoro de 10 puntos básicos.

PUBLICIDAD

El Ejecutivo ha señalado que la demanda internacional fue "llamativa", siendo uno de los inversores el Fondo Soberano Noruego, uno de los "máximos referentes" en productos financieros sostenibles.

Deuda pública vasca

Por otro lado, ha recordado que este pasado martes 18 de febrero el Consejo de Gobierno Vasco aprobó el endeudamiento para 2020. Considerando las operaciones de endeudamiento al cierre de 2019 y las amortizaciones a realizar durante 2020, el importe máximo a formalizar en el presente ejercicio se sitúa en 886 millones de euros y deberá garantizar el cumplimiento del objetivo de deuda pública acordado para 2020.

La deuda pública vasca a 31 de diciembre de 2019 tiene una vida media de 5,60 años y un coste medio de 1,72% y supone aproximadamente el 12,4% del PIB, cumpliendo de forma holgada los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública 2018-2020 acordados con el Estado, que estaban fijados en el 13,2 % del PIB para 2020.

Las cuentas públicas vascas se encuentran aproximadamente 1.000 millones de euros por debajo de la deuda permitida. La previsión que hace el Gobierno Vasco para 2020, es poder rebajarla a cifras cercanas a los 9.200 millones de euros.

Iberdrola lanza una emisión de 750 millones de bonos 'verdes'

Iberdrola lanza una emisión de 750 millones de bonos 'verdes'

El País Vasco emite el tercer bono sostenible

El País Vasco emite el tercer bono sostenible

Comentario/s

Deja tu comentario

BIOHERBARIUM, alta cosmética biológica de Dulkamara Bamboo
Belleza Cosmética

BIOHERBARIUM, alta cosmética biológica de Dulkamara Bamboo

Este tratamiento profesional dura aproximadamente algo más de una hora y deja una piel espectacular.

Las ‘descamaciones’ facilitan el contagio del COVID-19, para ello utiliza un jabón ecológico que no reseque
Belleza Cosmética

Las ‘descamaciones’ facilitan el contagio del COVID-19, para ello utiliza un jabón ecológico que no reseque

En la prensa, en redes sociales, en el telediario... Si hay algo que puede hacer que no nos contagiemos del coronavirus, la epidemia que nos...

Manteca de karité solidaria y ecologica
Belleza Cosmética

Manteca de karité solidaria y ecologica

Katia Simone es una joven emprendedora de 31 años con raíces africanas. Afincada en Sevilla, recuerda una bonita infancia en...

Bioherbarium líder en cosmética ecológica te presenta: ‘Stem Cellular Cleansing Oil Juice Beauty’
Belleza Cosmética

Bioherbarium líder en cosmética ecológica te presenta: ‘Stem Cellular Cleansing Oil Juice Beauty’

Ideal para todos los tipos de piel y especialmente beneficioso para pieles maduras que requieren una limpieza profunda y/o se maquillan....

Tecnología verde para determinar la huella plástica de las empresas
Tecnología Verde

Tecnología verde para determinar la huella plástica de las empresas

Las medidas de la guía permiten a las empresas adoptar estrategias con base científica y acompañarlas de medidas reales...

Tecnología verde, bacterias cyborg pueden transformar el CO2 en componentes orgánicos
Tecnología Verde

Tecnología verde, bacterias cyborg pueden transformar el CO2 en componentes orgánicos

En la Tierra, un biohíbrido de este tipo podría eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera mientras que en...

Tecnología verde para obtener modelos en 3D de lagos de montaña
Tecnología Verde

Tecnología verde para obtener modelos en 3D de lagos de montaña

La información del territorio que facilita la tecnología láser desde un avión se puede combinar con datos...

Tecnología verde para transformar gases de efecto invernadero en un azúcar comestible
Tecnología Verde

Tecnología verde para transformar gases de efecto invernadero en un azúcar comestible

Mediante dos procesos químicos bien definidos, los investigadores tratarán de convertir el CO2 en azucares que podrán ser viables para...

El precio del CO2 bajo ‘mínimos’
CO2

El precio del CO2 bajo ‘mínimos’

El precio de los derechos de emisión del CO2 en España ha pasado en este tiempo de los 24,50 euros por tonelada de CO2 de...

Murcia se ‘descontamina’
CO2

Murcia se ‘descontamina’

La contaminación del dióxido de nitrógeno (NO2), muy vinculado al tráfico de vehículos a motor, se ha...

La contaminación del aire urbano cae más de la mitad durante el mes de marzo
CO2

La contaminación del aire urbano cae más de la mitad durante el mes de marzo

En primer lugar, Ecologistas en Acción se solidariza con todas las personas que están padeciendo la pandemia y sus...

Las concentraciones de CO2 siguen subiendo pese al confinamiento por ‘coronavirus’
CO2

Las concentraciones de CO2 siguen subiendo pese al confinamiento por ‘coronavirus’

Alerta de que aunque en algunos sectores como el transporte o la electricidad las emisiones de CO2 están bajando por las medidas...